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而中国书画、瓷玉杂项等门类成交数量都有所减少,2018年共举行网拍1128场

时间:2019-12-23 19:09

9月24日,中国拍卖行业协会在上海发布《2018中国文物艺术品拍卖市场统计年报》,并联合Artnet发布《2018中国文物艺术品拍卖全球统计年报》,通过客观的经营数据,全面分析2018年度中国文物艺术品在全球范围内的拍卖情况。

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成交246.1亿,网拍过千场

近日,《2014中国文物艺术品拍卖市场统计年报》正式发布。本年度统计显示,在大经济背景的影响下,中国文物艺术品拍卖市场在2012年进入调整期后,2013年企稳略有回升,而让人期待的2014年随着大环境进入了新常态。以下总结在新常态下,2014年度中国文物艺术品拍卖的4个最数据。

中国大陆文物艺术品拍卖市场历经2017年的短暂回升,2018年成交额回落到246.1亿元,同比下降20.8%。截止2019年5月,共完成结算130.6亿元。而随着网络技术的普及,2018年共举行网拍1128场,成交8.28亿元。

一、拍品结构的市场份额之最:中国书画板块市场主体性地位不可撼动

油画及当代艺术、古籍碑帖逆势增长

统计年报显示,2014年度,中国书画上拍346432件,成交153472件,成交额205.96亿元,占市场总额的65.29%,其市场主体性地位仍未受影响。而瓷玉杂项、油画及当代艺术、古籍碑帖、邮品钱币及其它门类的市场份额分别为:20.93%、6.03% 、1.63%、1.15%、4.97%。

2018年,占据中国大陆市场半壁江山的中国书画板块缩水三分之一,而油画及当代艺术、古籍碑帖两大门类逆势增长,分别增长40.5%、81.9%。而邮品钱币以73.7%的成交率高居各门类之首。

从成交数量同比增长来看,中国书画成交 153472 件 ,相比2013年同比减少17861件。瓷玉杂项成交 72897 件,比2013年同比减少10172件.油画及当代艺术成交 9635 件,比2013年同比减少2149件。古籍碑帖成交 22178 件,比2013年同比减少6513件。邮品钱币成交 40545 件,比2013年同比增长65件。同比2013年,各拍品门类中,成交数量增长最多的是其它门类其次是邮品钱币,而中国书画、瓷玉杂项等门类成交数量都有所减少。

高价拍品243件,过半已结算

近年来各门类拍品成交数量同比增长图 单位:件

2018年,中国大陆千万级拍品数量减少至243件,但截至2019年5月已有超过一半数量完成结算,较上年有较大改善。

从成交额同比增长来看,中国书画成交额为205.96亿元,占市场总额的65.29%。而瓷玉杂项、油画及当代艺术、古籍碑帖、邮品钱币及其它门类的成交额分别为:66.2亿元、19.01亿元、5.15亿元、3.63亿元、15.68亿元。同比2013年,中国书画成交额减少25.81亿元,瓷玉杂项减少3.14亿元,油画及当代艺术减少4.23亿元,古籍碑帖减少0.3亿元,邮品钱币减少0.66亿元,其它门类减少1.36亿元。相比较中国书画板块,瓷玉杂项板块扭转了近三年来市场份额下降的趋势。油画及当代艺术位列瓷玉杂项之后为6.03%,分别较上年减少 4.23 亿元和 0.08 个百分点。而其他板块市场份额较小,也均未出现巨大波动。

“1+3”格局稳定,占94.7%份额

近年来各门类拍品成交额同比增长图 单位:亿元

2018年,中国大陆拍卖市场依然被北京与杭州、广州、上海三地平分秋色,“1+3”市场格局依然稳固,共占据94.7%的市场份额。其他市场主要分布在天津、南京、深圳、厦门等省市。

二、拍卖成交额之最:近现代书画占成交额绝对优势

双边佣金15.3%,1/4企业盈利

统计年报数据显示,中国书画中,近现代书画成交额138.85亿元,占中国书画成交总额的67.42%,份额较上年提升了6.66个百分点;其次为古代书画和当代书画,成交额分别为34.36亿元、32.76亿元,占比分别为16.68%、15.90%,均有下降。可以说,中国书画在文物艺术品拍卖市场中占市场主体性地位,而近现代书画又在中国书画中占成交总额的67.42%的绝对性份额。

2018年,中国大陆双边佣金收入20亿元,佣金率回升至15.3%,但拍卖行业盈亏状况持续恶化,仅有21.8%的拍卖企业实现盈利。

2014年不同价格区间作品分布表

成交424.6亿元,中国大陆占2/3

我们从2014年不同价格区间作品分布表可以看出,在中国书画中,在1000万以上作品的成交共163件,近现代书画成交97件,份额占中国书画为59.51%。在100万以上作品的成交达到3316件,近现代书画成交2343件,份额占中国书画为70.65%。

2018年,中国文物艺术品在全球范围内拍卖成交424.6亿元,同比下降10%,主要源于占据三分之二份额的中国大陆市场的下滑。相反,海外市场在2018年保持4%的增长。

三、拍卖企业之最:在京大型拍卖企业成寡头垄断之势 老牌企业实力强劲

海外多地增长明显

拍卖企业局部数据统计:2014年度,全国文物艺术品拍卖1000万元以上成交拍品共计224件,成交额42.37亿元。224件1000万元以上的成交拍品中,北京四家大型拍卖企业占绝对份额。

亚洲地区成交额在2018年增长了12%,其中中国香港增长了9%,成交额102.1亿元,而中国台湾和日本的市场体量虽然不大,亦分别增长了58%、67%。与此同时,欧洲地区的成交额也攀升了28%。

2014年1000万元以上成交拍品中企业分布图

油画及当代艺术增长50%

2014年度,224件1000万元以上成交拍品分布在24家拍卖企业中。其中,北京保利、中国嘉德、北京翰海、北京匡时4家企业共占68.30%的绝对份额,数量分别为55件、46件、31件、21件。其余20家企业共计71件,占比31.70%。

2018年,油画及当代艺术全球成交额增长50%,达到2011年以来的最高峰,而瓷玉杂项表现平稳,中国书画却遭遇滑铁卢。

2014年1000万元以上成交拍品中企业分布图

前25家企业占82%的市场

从成交额上看,上述4家企业在1000万元以上成交拍品中占68.73%的份额,分别为10.95亿元、8.69亿元、6.32亿元、3.17亿元。其余20家企业成交额共计13.25亿元,占比31.27%。

2018年,全球范围内从事中国文物艺术品拍卖业务的拍卖企业有548家,成交额前25家企业占82%的市场份额,较上年提升2个百分点。

拍卖企业拍卖实收款统计:2014年,全国文物艺术品拍卖的行业竞争格局基本稳定但有集中化趋势。按截至填报日的实收拍品款计算,排名前10%的企业,实收拍品款合计148.60亿元,占整个市场86.32%的份额,其中,排名前5名企业实收拍品款98.46亿元,所占市场份额为57.19%。

注:《中国文物艺术品拍卖市场统计年报》所述成交数据不含买方佣金;《中国文物艺术品拍卖全球统计年报》所述成交数据含买方佣金;

2014年度全国文物拍卖企业实收拍品款前二十位及其结算进度排名

拍卖企业纳税情况统计:2014年度,全国文物拍卖企业共纳税10.01亿元,按文物艺术品拍卖业务营业税额排名,前20位企业税额共计0.72亿元,行业贡献率为75.79%;在这前20名中,北京地区占10席,长三角地区占8席,珠三角地区占2席。按企业所得税排名,前20位企业税额共计2.70亿元,行业贡献率为81.08%。按各类纳税总额排名,前20位企业税额共计8.11亿元,行业贡献率为81.02%。

企业总纳税 ( 含营业税及附加、增值税、所得税、代扣代缴等 )

拍卖企业各项运营指标综合排名统计:2014年,2014年13家文物拍卖企业各项运营指标综合排名为:西泠印社、上海朵云轩、北京诚轩、中国嘉德、广东崇正、上海泓盛、北京翰海、北京保利、荣宝斋、北京匡时、北京荣宝、广州华艺国际、北京华辰。北京地区占7家。

2014年市场竞争份额图

由此我们不难看出,在过去的一年中北京地区仍然占拍卖市场主导地位,上海后来居上,但还无法与北京地区相抗衡,然而发展潜力较大。北京地区中,拍卖前十的拍卖企业占据拍卖市场很大份额,成寡头垄断之势,而这也继续加固了北京地区在中国文物艺术品市场中的风向标地位。

四、区域运营质量之最:珠三角地区运营状况最佳成交率、盈利面均位列第一

在各区域的行业发展运营质量方面的比较,本《统计年报》分别从市场增长能力、成交率、结算进度、佣金比例、主营业务利润率、盈利面以及劳动效率等7个指标进行综合评价。在这7个指标中我们可以看出珠三角地区表现最佳,成交率、盈利面均位列第一。

2014年度各区域市场运营质量指标比较

京津地区:从各项运营质量指标看,首先,因为全国成交额排名靠前的大部分企业均集中在北京,固然在佣金收入、主营业务收入,以及劳动效率上拉动了京津的整体水平,使之排名第一。但作为市场集中的区域,其在本年度内的增长能力却不如其他区域,下滑幅度达18.57%,直接导致全国成交额下调10.11%。此外,京津地区由于拍卖成本较高,大多数企业入不敷出,盈利面仅为28.96%,即在145家企业中仅有42家企业盈利,比上年减少了13家。

长三角地区:长三角地区在年度内因一些新秀企业蒸蒸日上,整体提升明显,出现逆势增长,增长幅度达13.65%;并且在结算率方面达到了59.38%,位列第一;成交率和劳动效率位列第二,分别为48.31%、51.97万/人/年。但主营业务利润和盈利面一般,尤其是江苏地区,全省企业亏损1910万元。

珠三角地区:珠三角市场在本年度内表现尤佳,虽成交额有一定的减少,但成交率、盈利面均位列第一,特别是盈利面达到了45.00%。与此同时,结算进度、佣金比例、主营业务利润率表现也较为突出,分别为56.40%、15.75%和45.00%。

其它地区:国内其它地区较为分散,难以形成一致的区域特点。年度增长速度和盈利面依然表现突出,达19.62和43.30%,但成交率、结算进度、佣金比例、主营业务利润率、劳动效率等五个项目均位列末位,远低于其它地方。

2014年度各区域市场运营质量指标综合排名

综合排名:如按各项指标的排名加总,综合排比各区域的运营状况,珠三角地区位列第一,长三角地区位列第二,京津地区位列第三,国内其它地区位列第四。

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